top of page
files.jpg

                                                 Instruction Letter Topics        
This does not have to be filled in in its entirety.  But it is a good place to scribble in desires and daily touch points, including the locations of important documents.  This list can also be found in worksheet format within the Subscription Service          
           
Emergency Info                                          Service providers
People to notify                                           Child care
Child care                                                    Animal care
Child guardian                                            Cleaning
Animal care                                                 Lawn and garden 
Physician                                                     Contractor
Adult care                                                    Handyman
Care of property                                          Pool maintenance
                                                                     Pest control
Address Book                                              Appliance repair
Living Will                                                    Vehicle repair
Financial POA                                              Painter
Health care POA                                          Locksmith

Other emergency info

                                                                      Insurance
Short Reach Assets                                       Life
Cash                                                              Home owner/rental
Checking acts                                               Medical
Savings accts                                                Vehicle
Money mkt acct                                             Disability
Cert. of Deposit                                             Annuity
Traveler's checks                                           Other
Debit card (s)            
ATM Card                                                      Advisors Money/Tax /legal
Crypto wallet                                                 Accountant
Other                                                             Real Estate broker
                                                                      Insurance broker
Current Income sources                             Auto Broker
Employer                                                      Financial Advisor
Pension                                                         Attorney
Business owner                                             Other
Trust fund            
Alimony                                                       What You Owe
Child support                                               Monthly bills (list)
Worker's comp                                             Rent
Insurance settlement                                    Money (written agreement)
Rental inc                                                     Money (oral agreement)
Royalties                                                      Object (written agreement)
Dividends                                                     Object (oral agreement)
Interest                                                          Court judgement
Annuity                                                         Retainer
Frequent flier memberships                          Other
Other      

                                                                  What Is Owed To You
Pension/retirement accts                           Money (written agreement)
Social sec                                                     Money (oral agreement)
Public employment                                     Object (written agreement)
Private employment                                    Object (oral agreement)
Consulting                                                   Court judgement
Military                                                        Retainer
Union                                                           Borrowed object (list)
IRA/ROTH etc                                             Frequent flier info
401k                                                             Other
Other            
                                                                    Burglar Alarms
Securities                                                     House 
Stocks                                                          Vehicle
Held at broker                                              Business
Physical hold                                                Boat
Bonds                                                           Other
Mutual funds                                                Where to find documentation
US or Foreign Treasury Sec                         Cameras
Commodities            
Gold, bars, coins etc                                     Locked places/keys
Collectables                                                  Safe-deposit box
Any open positions                                       Things needing keys
                                                                      Combination lock
Real Estate                                                   Safe/combination
Primary residence                                         Access card/code
Family home                                                 Mini/public storage/contract
Vacation home(s)            
Co-op                                                             Hiding Places
Rental property                                              Spec hiding place
Tenant info                                                     Computer and other passwords
Mobile home            
Timeshare                                                       Medical information
Undeveloped land                                          Family practitioner
Agricultural land                                            Specialist
Boat/marina space                                         Dentist
Airplane hanger                                             Eye care provider
                                                                       Other provider
Business Interests                                         Medical hist (list, link to Med file)
Sole proprietor                                               Immunization
Partnership                                                     Other info incl. health care provider
limited partnership            
LLC                                                                Memorabilia/important things
S Corp                                                            Photos
jv                                                                     Letters
Collaborative agreement                                Movies/videos
E-commerce website                                      Cassettes
Virtual cash accounts (paypal)                       Mementos
Other                                                              Other
Copyrights, patents            
Copyrights                                                      Personal documents
Patents                                                           Birth certificate
Trademark                                                     Passport
Residuals                                                       Drivers license
Virtual cash accounts (paypal)                      Other license
Other                                                              Marriage/divorce papers
                                                                       Nuptial agreement
Vehicles, boats, planes                                 Cohabitation agreement
Motor vehicle 1                                             Immigration/naturalization
MV2                                                              Other legal
MV3+                                                            Educational
Motorcycle                                                    Professional
Motor home/RV                                            Employment
Boat                                                               Religious
Plane                                                             Ceremonial
Bicycles                                                         Patents
Other                                                             Military
                                                                      Other personal docs

Home inventory/valuables            
Antiques                                                        Your family
Appliances                                                    Immediate family-living
Art (list)                                                          Immediate family-deceased
Bedding                                                         Ancestors
Books                                                             Other family
China/pottery            
Clothing                                                         Death plans
Coins                                                             Organ donations
Collectibles                                                    People to notify
Computers                                                     body disposition
Crystal/glassware                                          Obituary/death notice
Electronic equip/ Stereo/TV etc                    Funeral/service details
Floor coverings (insert)                                 Pre-need contract
Furs                                                                Burial insurance
Furniture                                                        Final resting place
Garden/yard items(list)                                  Epitaph
Tractor/lawn mower/blower                          Memorial service
Gems(list)                                                      Other plans
Guns(list)            
Holiday items                                                  Estate matters/will
Jewelry                                                           Will
Plants/living things                                        Codicil
Musical instr                                                  Trust documents
Office equip (list)                                           Trustee
Pets                                                                 Executor/Personal Representative
Photo equip                                                    Guardian/Conservator
Precious metals                                              Estate Planning Attorney
Recreation/camping equip                             Letter of Instruction
Religious items                                              List of assets
Silver utensils                                                Other Estate Matters
Sports equip            
Stamps            
Tapes/CDs/recordings            
Home movies            
Tools/equip            
Window coverings            
Wine/liquor            
Other            

 

 

     
         

bottom of page